Ce royaume maléfique, situé dans les Monts Brumeux au nord des Terres du Milieu, a été dirigé d'une main de fer par le seigneur des Nazgûls, le roi-sorçier. Peuplé d'orques, d'hommes des collines et de créatures diverses et variées, Angmar est fondé en 1300 TA. Pendant les sept siècles suivants, il tente de détruire les Dùnedains du nord. En 1975, le roi-sorçier est vaincu à la bataille de Fornost par des armées Elfes et du Gondor. Il est chassé du nord et ses serviteurs sont tués ou dispersés. Mais il est déjà trop tard, l'Arnor est dépeuplé...
Fondé par Sauron vers l'an 1000 SA, le Mordor est déjà une forteresse du mal. Sauron dirige ses guerres depuis ces terres maudites, où il reste jusqu'à ce qu'il soit forcé de se soumettre au roi Ar-Pharazôn en 3262. Après la chute de Numenor, où il vécut un temps, Sauron revient au Mordor, d'où il attaque le Gondor en 3429. Mais sa terre est envahie par l'armée de la Dernière Alliance en 3434, et après sa défaite de Sauron en 3441, la région est nettoyée de ses sombres serviteurs.
Au Troisième âge, le Gondor construit des forteresses tout autour du Mordor pour empecher le mal d'y revenir. Après la grande Peste de 1336, ces citadelles sont abandonnées et les Nazgùls reviennent pour préparer peu à peu le retour de Sauron. A cette époque, le Seigneur des Ténèbres s'est dissimulé sous l'idendité du nécromancien de Dol Guldur. En 2942, Sauron revient secrètement chez lui, puis se déclare ouvertement en 2951 lors de la reconstruction de sa capitale Barad-dûr. Durant la guerre de l'Anneau, les armées rassemblées en Mordor sont lancées à l'assaut du Gondor, mais après la destruction de l'Anneau Unique, beaucoup de forteresses sont détruites et le Mordor est dévasté par des tremblements de terre.
Frodo et Sam en route vers la montagne du destin
Habitée par les hommes sauvages et primitifs d'Harad, cette région paye un tribut à Numenor durant le Second âge. Elle tombe au Troisième âge sous la coupe de Sauron, et harcèle constamment les frontières sud du Gondor. Certains Haradrims sont gouvernés par des Numénoréens Noirs (des Dùnedains corrompus), qui s'emparent du port d'Umbar pour en faire un repaire de corsaires impitoyables. Les peuples d'Haradwaith sont célèbres pour leurs éléphants de guerre.
Un Oliphant!!
L'Isengard ne fait pas partie des territoires de Sauron, mais appartient à Saroumane, le magicien rénégat. Celui-ci étant manipulé et corrompu par le Seigneur des Ténèbres.
Cette forteresse construite par le Gondor est en fait une plaine cernée d'un mur de pierre naturel, dominé en son centre par la magnifique tour d'Orthanc. Quand le Calenardhon est donné aux Rohirrims en 2510 TA, le Gondor garde l'Isengard, qui est alors déserté. Vers 2700, les Dunlendings s'en emparent, mais en sont chassés en 2759. C'est cette année-là qu'avec la permission du Gondor, Saroumane s'y installe. Il fortifie les lieux, remplaçant l'herbe et les arbres par de la pierre et de sombres machines. C'est là qu'il concentre ses armées d'orques, d'hommes maléfiques et de loups, jusqu'à ce que les Ents réduisent son royaume en miettes.
la tour d'Orthanc