Membre des Istari, mage de la Terre du Milieu. Dans les Terres Immortelles, Gandalf était l'esprit maia nommé Olorin, qui vivait dans les jardins de Lorien, le maître des rêves, et rendait souvent visite à Nienna, la compatissante. Vers l'an 1000 du Troisième âge du Soleil, il fut choisi pour être un des Istari, ou mages, envoyés sur la Terre du Milieu. Les Hommes l'appelaient Gandalf le Gris, les Elfes, Mithrandir, le "pèlerin gris", les Nains, Tharkûn, et les Haradrim, Incanus. Son apparence physique était celle d'un vieil homme barbu vêtu d'un grand manteau, avec un haut chapeau pointu et un long bâton. A son arrivée aux Havres Gris, Cirdan lui Narya, "l'anneau de feu". Pendant près de deux mille ans, Gandalf lutta contre les puissances maléfiques qui s'étendaient sur les Terres du Milieu. En 2941, il encouragea les Nains à reprendre Erebor, la montagne solitaire afin de fonder un royaume ford dans le nord (ce qui aura une importance capitale lors de la Guerre de l'Anneau). Cette Quête entraîna la mort du terrible dragon Smaug le Doré.Pendant cette quête, il acquit l'épée Glamdring, et Bilbo Baggins trouva l'Anneau Unique. En 3001, Gandalf persuada Bilbo de donner l'Anneau à Frodo. Et en 3018, à l'occasion d'une visite à Frodo dans la Comté, il fut l'initiateur de la Quête de l'Anneau. A Rivendell (Fondcombe), il devint membre de la Communauté de l'Anneau et aida ses compagnons à travers de périlleuses aventures. Puis, sur le pont de Khazad-dûm, il succomba lors d'une lutte à mort contre le Balrog de la Moria.
Mais son esprit ressuscita en Gandalf le Blanc, un être radieux qu'aucune arme ne pouvait blesser. Il joua des lors un role majeur dans la Guerre de l'Anneau. Il était le seul à pouvoir monter Grispoil , "le prince des cheveaux". Il guérit le roi Théoden, vainquit Saroumane à Isengard et retint le roi sorcier aux portes de Minas Tirith. Il combattit avec les capitaines de l'armée de l'Ouest devant la Porte noire du Mordor, pendant que le porteur de l'Anneau détruisait celui-ci. Après la guerre, Gandalf supervisa la réunification du Gondor et de l'Arnor. Enfin en 3021, il s'embarqua pour le dernier voyage des gardiens des anneaux vers les Terres Immortelles.
Saroumane le Blanc était le plus puissant des Istari envoyé sur les Terres du Milieu. Dans les Terres Immortelles, il était Curumo, un esprit maia d'Aulë, le forgeron. A sa première apparition il portait une robe blanche, avait les cheveux noir corbeau et parlait d'une vois à la fois sage et belle. Appelé Curuni, "habille homme", par les Elfes il parcourut la Terre du Milieu en cherchant à vaincre le seigneur ténébreux. Il dirigea pendant de longues années le Conseil Blanc, qui réunissait les grands seigneurs Elfes et les Mage qui s'opposaient aux complots de Sauron. En 2759 il s'installa à Isengard avec le consentement de l'Intendant du Gondor. Il commença par se comporter comme un véritable allié du Rohan, mais en réalité ,devenu orgueilleux, il souhaita posséder le pouvoir pour lui-même et convointait en réalité l'Anneau Unique pour son propre usage. C'est pour cette raison qu'il s'était installé en Isengard, pensant utiliser le palantir pour son plus grand profit. Il trompa aussi le Conseil Blanc pour l'empêcher de vaincre Sauron, car il espérait que l'Anneau se révèlerait en cherchant son maître, si celui-ci n'était pas dérangé. Sa duplicité retarda de nombreuses actions du Conseil et calma de nombreuses peurs malheuresement justifiées. En 2953, Saroumane se mit à fortifier Isengard. Il rassembla alorsOrques, demi-Orques, Uruk-Hai et Dunlendings sous une bannière noire portant une main blanche. Il se retrouvea dans la toile tissée par le le Seigneur des Anneaux et devint, à son insu, son serviteur(essentiellement à cause de l'utilisation du palantir). Durant la Guerre de l'Anneau, sa puissance se trouva annihilée à l'issue de la marche des Ents sur Isengard et de l'intervention des Rohirrim dans la bataille de Fort-le-Cor. Finalement son baton fut brisé et Gandalf lui prit son pouvoir de sorcier. Saroumane était tombé si bas que, dans sa défaite, il chercha à se venger mesquinement dans la Comté. Dans une quête dérisoire pour la domination, qu'il mena sous le nom de Sharcoux, il fut battu par les Hobbits, puis tué par son propre serviteur, Grima Langue de Serpent.