Maia, maître de la Vieille Forêt. Le maître puissant et excentrique de la Vieille Forêt, probablement un esprit maia venu sur les Terres du Milieuaux âges des étoiles. Les Hobbits l'appelaient Tom Bombadil, les Elfes Iarain Ben-adar -"vieux" et "sans père"-, les Nains, Forn et les Hommes, Orald. C'était un esprit très étrange et plein de joie de vire, un homme petit et corpulent, aux yeux bleus, au visage rouge à la barbe brune. Il portait un manteau bleu, un chapeau haut et cabossé avec une plume bleue, et des bottes jaunes. Toujours chantant ou parlant en vers, il paraissait fantaisiste, mais exerçait sur la Vieille Forêt un pouvoir absolu. Aucun mal n'était assez puissant pour le toucher. Il avait pour épouse Baie d'or, la fille de la rivière. Il joua un rôle dans la quête de l'Anneau en sauvant deux fois les Hobbits qui portaient l'Anneau, d'abord du vieil homme saule dans la Vieille Forêt, puis des êtres des galgals sur les hauts des Galgals.
Elle est la rivière de la Vieille Forêt, fille de la rivière Tournesaules, et epuse de Tom Bombadil. Esprit de la Nature -peut-être une Maia-, elle était très belle et avait des cheveux dorés. Elle se consacrait comme son mari, à la nature, à la forêt et aux rivières. Pendant la quête de l'Anneau, tous deux reçurent et sauvèrent les Hobbits. Comparée à une reine-Elfe pour sa beauté radieuse, Baie d'Or portait des fleurs dans les cheveux et à sa ceinture. Ses vêtements étaient de couleur argentée et verte, et ses chaussures luisaient telles des écailles de poisson. Son chant, disait-on, évoquait celui d'un oiseau.
C'est le Maia Seigneur des Anneaux. Autrefois esprit Maia d'Aulë, le forgeron. Sauron, dont le nom signifie l'"abhorré", devint le principal lieutenant de Melkor, le noir ennemi. Aux âges des ténèbres, tandis que ce dernier régnait à Utummo, et aux âges des étoiles, pendant que les Valar le tenaient enchaîné, Sauron dirigea le domaine maléfique d'Angband. Durant les guerres du Beleriand, il servit son maître jusqu'à ce que celui-ci soit exilé dans le vide, à la fin du premier âge. Il réapparut alors sur les Terres du Milieu au cinquième siècle du Deuxième âge sous la forme d'Annatar, le "dispensateur". En 1500, il séduisit les orfèvres Elfes d'Eregion et les poussa à forger les Anneaux de pouvoir. Puis il devint le Seigneur des Anneaux en façonnant l'Anneau Unique. Dans la guerre entre Sauron et les Elfes, de 1693 à 1700, il dévasta l'Eregion ; seule l'arrivée des Numenoréens l'empêcha d'anéantir les Elfes. Pendant les mille cinq cents années qui suivirent, Sauron renforça la puissance du Mordor et étendit sa domination aux Hommes de l'Est et du Sud. Les Numénoréens vinrent lui faire la guerre en 3262, et leur puissance était telle qu'il se rendit. Incapable de les battre militairement, il les corrompit et parvint à provoquer la destruction totale de l'île de Numenor. Dans ce cataclysme, il perdit son apparence séduisante. Son esprit s'envola vers Mordor et, grâce à l'Anneau Unique, devint le seigneur ténébreux : un guerrier effrayant, vêtu d'une armure noire, à la peau noire carbonisée et aux terribles yeux pleins de rage. Cette forme fut détruite à son tour à la fin du Deuxième âge, après sa guerre contre la dernière alliance des Elfes et des Hommes, lorsque l'Anneau Unique fut arraché à sa main. Mais tant que l'Anneau subsistait, son esprit pouvait réapparaître et, en l'an 1000 du Troisième âge, il se manifesta sous la forme d'un unique et grand oeil sans paupière. Cet oeil, semblable à celui d'un énorme chat, était rempli de haine, enveloppé de flammes et annelé de ténèbres. Pendant près de deux mille ans, Sauron se cacha dans la Forêt noire et ne fut connu que comme le Nécromancien de Dol Guldur, tandis qu'il envoyait spectres de l'Anneau, Orques, et rois barbares contre les Dunedain et leurs allis. En 2941, il rentra à Mordor et commença à reconstruire la Tour sombre. Cette même année, l'Anneau Unique tomba entre les mains du Hobbit Bilbo Baggins. En l'an 3018, peu avant que Sauron déclenche la guerre de l'Anneau, Frodo Baggins entreprit la quête de l'Anneau, qui se solda par la destruction de l'Anneau Unique dans les feux de la montagne du Destin. Défénitivement cette fois, Sauron fut balayé dans les ombres. Son esprit ne réapparut plus jamais.