Engendrés par le Valar maudit Morgoth, les orcs étaient, paraît-il, à l'origine des elfes, qui furent torturés et déformés, pervertis au début des temps par le noir ennemi. Vrai ou non, il n'existe aucune ressemblance entre les elfes et ces esclaves des ténèbres. Les orcs ont tendances a être et sont assez musculeux. Ils diffèrent légerement de tribu en tribu. Ils possèdent une peau épaisse et leur forte carrure en font de bons guerriers ou ouvriers. Ils ne peuvent pas supporter la lumière et ne voient bien que la nuit, avec une qualité de vision similaire à celle des elfes. Ils sont particulièrement doués pour creuser des tunnels et fabriquer des armes.Ils haissent la beautée et aiment détruire. Cannibales et assoifés de sang, ils deviennent de fomidables soladats lorsque la volonté de leur maitre les anime Ils manient préférentiellement des cimeterres ou des haches à lame dentelée.
Ce sont des orcs qui ont été modifiés par Saroumane, dans sa citadelle d'Orthanc. Ils sont plus puissants que leurs cousins, ont une apparence plus humaine et peuvent supporter la lumière du soleil, si nécessaire. Plus tenaces et plus courageux, ils préfèrent les épées droites aux cimeterres dentelés des orcs traditionnels.
"Neufs anneaux pour les Hommes Mortels destinés au trépas...."
Ces créatures terribles sont les neuf princes corrompus devenues esclaves des Anneaux magiques des hommes et sont devenus les lieutenants de Sauron. Leur roi-sorcier est Angmar, qui provoqua la chute des royaumes des Dùnedains du Nord.
Lorsque Sauron apprit que l'Anneau Unique avait été retrouvé, il les envoya sous la forme de Cavaliers Noirs pour poursuivre Frodo et ses amis. Leurs montures étant détruites lors du passage du gué de Bruinen, ils disparurent des mois pour revnir sur de nouvelles monturesvolantes ressemblant à des ptérodactyles.
Les Nazgûls sont très puissants ; la nuit, leur pouvoir égale presque celui de Gandalf. Ils sont traditionnellement les messagers et les éclaireurs de Sauron, quelquesfois les chefs de ses armées. Ils ne peuvent être blessés que par des armes spécialement enchantées, qui fondent souvent quand elles les touchent. Corrompus par les Anneaux de pouvoir, ils sont invisibles à l'oeil nu et l'on ne peut les discerner que grâce à leurs vêtements noirs. Leur sens de l'odorat est extrêmement développé, mais ils semblent pratiquement aveugles. Leurs cris perçants terrifient toutes les créatures vivantes.
Les Balrogs sont des Maïars maléfiques, des démons, qui se rebellèrent contre Ilùvatar le créateur. Ces esprits du feu sont armés de fouets de flammes, et leur corps est fait de ténèbres. Participant aux grandes batailles des premiers âges du monde, ils se terrèrent ensuite dans les profondeurs de la terre pour échapper à la vengeance des Elfes et des peuples libres. Les Nains réveillèrent l'un d'eux au fond des mines de la Moria, dans les Monts Brumeux. Ce démon tua deux rois du peuple de Durin et provoqua la fuite des nains. Il régna alors en maître sur les orques et les trolls, jusqu'à l'arrivé de la Communautée de l'Anneau et de Gandalf, qui finit par le terrasser.
Les trolls furent crées par Melkor au Premier âge du monde, mais leur origine n'est pas connue. Très grands, puissants et laids, ces monstres sont particulièrement stupides. Leur peau épaisse les protège des coups, mais la plupart se transforme en pierre sous les rayons du soleil. Ils amassent des trésors, tuent pour le plaisir et mangent Homme, Hobbit, Nain ou Elfe dès qu'ils peuvent.
Les loups de l'Isengard sont très feroces. Ils attaquent toujours en meute et jamais seules. Ils peuvent servir de montures pour les orques et sont très utiles lors des batailles.
